Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой задачей — организовать противодействие резко возросшей преступности на фоне наступления гитлеровских войск на столицу. Ему доверяют руководство отделом специальных расследований и поручают распутать сложный клубок таинственных преступлений, совершённых агентами и пособниками фашистов. Обретя свободу, он сразу включается в борьбу с диверсионной бандой. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним.
Собственные мотивы движут и предводителем диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет личная месть Сталину, в гибели своих родителей он винит именно его.