1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять маленькую девочку из детского дома. Вскоре после этого новоиспеченные родители понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Девочка постоянно создает ситуации, к которым взрослые совершенно не подготовлены, доставляя им множество хлопот и проблем.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать ребенка, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина по имени Валя пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ от приемных родителей. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится поработать на советскую разведку.
