1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. В вагонах под видом обычных пассажиров скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые пойти на любое преступление ради заветных бумаг.
В этой опасной обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Вместе они должны выявить общего врага, чьи коварные планы угрожают безопасности обеих стран.