Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, изначально готовился к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — обеспечивать личную безопасность высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте он занимается предотвращением идеологических диверсий и возможных терактов.
