Когда десятилетний Петя знакомится со своей новой воспитательницей, она кажется ему странной и ворчливой, но при этом невероятно обаятельной. Он быстро осознаёт, что она совсем не такая, как остальные взрослые. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, преодолевая любые трудности и находя свой путь.