Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесных чащах страны Оз. Она не оставляет борьбу за права угнетённых животных и стремится раскрыть общественности правду о деяниях Волшебника. Тем временем волшебница Глинда превратилась в публичный символ добра, обосновавшись во дворце Изумрудного города и умело пользуясь плодами своей популярности.
По указанию мадам Моррибл Глинда регулярно обращается к жителям Оз, убеждая их в надёжности правления Волшебника. Однако по мере роста её славы и подготовки к браку с принцем Фиеро, волшебницу всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Все попытки Глинды примирить подругу с Волшебником заканчиваются провалом, что лишь усугубляет конфликт между ними.
